Новости

Коллекторы. Кто зарабатывает на миллиардных долгах украинцев?

Отечественный рынок коллекторских услуг набирает обороты. Растут как объемы проблемных долгов, так и число желающих работать с коллекторами, расширяется перечень услуг, появляются иностранные игроки. Кто зарабатывает на миллиардных долгах украинцев?

300 000 000 000 гривен достигает объем проблемных долгов украинцев по оценкам экспертов коллекторских компаний. Примерно пополам делится эта сумма между физическими лицами и компаниями. Львиная доля (более 80%) проблем — родом из банков. Остальное распределяется между долгами перед компаниями телекоммуникационного сектора, страховщиками и жилищно-коммунальными хозяйствами. Оценки Национального банка Украины более оптимистичны: по официальным данным на декабрь 2010 года, просроченная задолженность по кредитам составляла лишь 90 млрд. грн.

Миллиардные долги одних являются потенциальными миллиардными прибылями для других (коллекторских компаний), поэтому «займовая» борьба обостряется с каждым годом все больше и больше. По оценке генерального директора компании «Икспоинт» Виолетты Ле Зыонг, средняя эффективность взыскания долгов по юридическим лицам составляет 60-85%, по физическим лицам — 15-40%. Таким образом, в среднем коллекторам удается возвращать более половины казалось бы безнадежных кредитов. Учитывая, что цены на покупку долгов колеблются от 0,1 до 20% от их номинала, долговые проблемы являются неплохим полем для заработка. К примеру, на ста гривнях купленного долга можно легко заработать тридцать гривен. Увеличьте порядок цифр на нужное количество нулей — и привлекательность рынка коллекторских услуг вполне очевидна.

«Приведу пример: долги конца девяностых годов сегодня успешно погашаются. Когда-то сумма долга составляла 2 тыс. грн., это были большие деньги! Сейчас же ситуация изменилась, и сумма уже не выглядит столь страшной. Поэтому элементарное напоминание должнику о необходимости погасить долг и тем самым очистить свою историю в большинстве случаев срабатывает», — делится директор по развитию бизнеса и стандартам качества Credit Collection Group Ашот Арутюнян. По словам эксперта, преимущества для должника очевидны, ведь у коллектора гораздо больше возможностей по реструктуризации долга, и его цель не заработать на должнике через инструменты пени и штрафов, а получить «живые деньги» в разумный срок. Тем самым выгодно должно быть всем: компаниям — продавать долги с балансов, а должникам — рано или поздно рассчитаться по этим долгам.

Эволюция рынка

Украинский рынок коллекторских услуг достаточно молодой. Еще два года назад было всего три компании, покупающих проблемные активы, вспоминает первый заместитель директора Европейского агентства по возврату долгов Валентин Ильчук. Сегодня же игроков на рынке гораздо больше. В 2008 году была создана Ассоциация участников Коллекторского Бизнеса Украины, куда на сегодняшний день входят такие компании, как Credit Collection Group, «Служба исполнения обязательств», Verdict, «Европейское агентство по возврату долгов», «УкрБорг», «Украинская коллекторская группа»,« Финансовое агентство по сбору платежей», «УкрФинансы», «Кредитэкспресс», CredEx и «Дельта М». Именно они считаются основными конкурентами на рынке коллекторских услуг. Правда, эксперты сетуют, что помимо них, на рынке присутствуют еще несколько десятков компаний — так называемые «серые» и «черные» коллекторы, деятельность которых носит эпизодический и региональный характер.

2010 год стал переломным для коллекторского рынка с точки зрения выхода на его просторы иностранных игроков. Так, в июле прошлого года основным акционером группы компаний «Примоколлект» стал инвестиционный фонд Abris Capital Partners. Осенью появилась информация о покупке доли в компании «УкрФинансы» фондом Horizon Capital, о выходе на украинский рынок одного из лидеров российского рынка взыскания — компании «Пристав», а также представителя европейского коллекшена — немецкой EOS Group. Наличие у этих компаний солидной ресурсной базы может серьезно отформатировать рынок коллекторских услуг уже в этом году. Не исключен вариант и смены лидеров. Большинство опрошенных «Инвестгазетой» компаний видят себя в краткосрочной перспективе если не в первой тройке, то в пятерке точно. «Я думаю, однозначно в лидерах будут те компании, которые, имея достаточное фондирование, готовы покупать большие объемы долгов. В плюсе будут компании с иностранными инвесторами, у которых есть опыт работы с разными долгами как по сложности и «длине», так и по типам. Труднее придется небольшим компаниям — иностранцы и уже «застолбившие» за собой лидерские позиции украинские компании со временем просто вытеснят их с рынка. Если говорить о «сухом остатке», то основная доля закрепится за тремя-четырьмя крупнейшими компаниями», — уверена генеральный директор группы компаний «Примоколлект» Эва Закович. Директор компании «УкрБорг» Максим Бурячок считает появление иностранных игроков вполне закономерным явлением, однако усиления конкуренции со стороны новых участников рынка пока не ощущается. «Им понадобится как минимум полтора-два года для того, чтобы отстроить бизнес-процессы, а также наладить операционные механизмы. Анализируя ситуацию с появлением новых игроков на других рынках, можно констатировать, что тот же EOS, выйдя на российский рынок, смог более-менее закрепить там свои позиции. В других же странах Восточной Европы (к примеру, в Польше) компания не смогла завоевать значительную долю рынка, конкурируя с локальными игроками, и не входит даже в первую десятку рейтинга коллекторских компаний страны», — уверен г-н Бурячок. В свою очередь Валентин Ильчук достаточно скептически относится к появлению новых игроков, справедливо отмечая, что рано судить об их влиянии на украинский рынок. «На данном этапе они либо находятся на стадии стартапа, либо только начали активную операционную деятельность. На мой взгляд, они несколько затянули с выходом на наш рынок и поэтому растеряли некоторые свои преимущества. Например, они вряд ли могут удивить рынок своими ноу-хау в области операционных процессов, так как Украина — страна весьма специфическая, и им скорее придется учиться и подстраиваться под местные реалии. Другой пример — стоимость капитала. Пару лет назад новые игроки могли бы в корне изменить ход развития украинского коллекшена, если бы могли покупать местные портфели с западной стоимостью финансирования. На данный момент уже несколько местных игроков получили доступ к «длинным» и «дешевым» деньгам, что позволяет им наращивать цены на рынке покупки портфелей, — заключает г-н Ильчук.

Эволюция образа?

У большинства людей сотрудники коллекторских агентств ассоциируются с двухметровыми физически развитыми мужчинами в черных масках с дубинками в руках, желающими любыми методами «выбить» деньги из заемщика. Причем «выбить» в буквальном смысле этого слова. Однако сами коллекторы активно борются с подобным имиджем, всячески пытаясь объяснить преимущества работы с ними и защищая «кодекс чести настоящего коллектора». К примеру, общаться с должником можно только с 7.00 до 22.00, не разрешается оскорблять его честь и достоинство, применять процедуры, которые могут нанести ущерб деловой репутации должника, а также подвергать его безосновательному давлению. Есть такая поговорка у коллекторов: «С портфеля можно собрать цену в 20% за три месяца, но потом чтобы не было стыдно смотреть на себя в зеркало». Суть этих слов заключается в том, что коллекторы не гонятся за «выбиванием» долгов любой ценой и любыми методами, желая строить бизнес на законных началах. Отсюда и разные цены, и разные методы работы коллекторов в разных странах. «Спекуляции или непорядочность на этом рынке можно сделать лишь раз. Второй шанс проявить себя компании, запятнавшей репутацию, вряд ли представится: рынок не такой большой, а клиенты — народ довольно привередливый и с хорошей памятью», — отмечает Эва Закович. Ведь банки, страховщики, мобильные операторы и другие компании хотят, чтобы их клиенты к ним возвращались в новых экономических условиях. А негативный опыт работы с коллекторами, купившими их портфели, может поставить на этом жирный крест, просто отпугнув клиентов своим поведением.

Рынок проблемных долгов делится на рынок комиссионных услуг и рынок продаж. По оценкам Валентина Ильчука, в 2010 году в работе у коллекторских компаний было около 8 млрд. грн., из которых около 3 млрд. грн. долгов было продано и около 5 млрд. грн. было передано в работу на комиссии. С возобновлением розничного кредитования ожидается, что рынок комиссии будет увеличиваться и в 2011-м (около 6 млрд. грн.), и в 2012-м (около 8 млрд. грн.). Несколько иная ситуация будет наблюдаться на рынке покупки долгов. В 2011 году рынок также несколько увеличится (до 4-4,5 млрд. грн.) в связи с тем, что банки будут распродавать остатки «кризисных» проблемных активов, но уже в 2012-м (при отсутствии новых кризисных явлений) он может показать тенденцию к уменьшению (3-3,5 млрд. грн.).

Источник: ИнвестГазета 

НБУ УТВЕРДИЛ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БАНКОВ ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ ЗАЕМЩИКАМИ-ФИЗЛИЦАМИ  

Участники и регуляторы финансового рынка всерьез взялись за урегулирование сбора долгов с недобросовестных заемщиков. Вчера НБУ разослал банкам рекомендации по общению с физлицами-должниками, которыми отделяет жертв кризиса от мошенников.

Национальный банк решил подробно расписать правила поведения с заемщиками-физлицами, «которые имеют задолженность по потребительским кредитам и попали в трудное финансовое положение». Авторы документа озаботились не только снижением рисков банковской деятельности, но и восстановлением доверия к банковской системе, в частности, путем создания приемлемых условий для обеспечения выполнения заемщиками взятых на себя обязательств по потребительским кредитам. «Рекомендации позволят положить начало в Украине внедрению европейских стандартов относительно работы банков с заемщиками-физлицами, которые попали в трудное финансовое положение в результате наступления непредвиденных обстоятельств, которые повлекли негативное влияние на их способность обеспечивать своевременное и в полном объеме выполнение своих обязательств»,- отмечают в НБУ.

В частности, банкам рекомендуется создать отдельные структурные подразделения по работе с проблемными заемщиками-физлицами, разграничив таким образом пострадавших от кризиса и злостных неплательщиков или мошенников. «С целью обеспечения беспристрастного отношения к заемщикам не рекомендуется лицо, ответственное за работу с заемщиками, которые попали в трудное финансовое положение, подчинять подразделениям банка, которые отвечают за взыскание проблемной задолженности»,- отмечается в рекомендациях.

При этом уполномоченные сотрудники финучреждения должны помогать заемщику в поиске способов погашения долга, принимая во внимание его «докризисную» платежную дисциплину, текущее финансовое состояние заемщика, перспективы возобновления платежеспособности. Причем консультации по этому вопросу должны предоставляться бесплатно.

Кроме того, Нацбанк напомнил заемщикам, что их самостоятельные решения относительно способов возврата кредита могут оказаться неудовлетворительными и, очевидно, не освободят их от ответственности. «Недопустимо самовольно оставить автомобиль, который был в залоге по кредиту, около здания банка, считая, что этим обеспечен полный расчет по кредиту,- сказано в памятке, адресованной заемщикам.- Долг сам по себе не исчезнет».

Источник: Известия

КОЛЛЕКТОРЫ ВСТУПИЛИ В ЕВРОСОЮЗ  

Ассоциация участников коллекторского бизнеса Украины (АКБУ) вошла в Федерацию европейских национальных коллекторских компаний (FENCA). По мнению остальных участников рынка, цивилизованно работать можно и без европейского одобрения.

Украинские коллекторы подружились с европейскими. Как отметил президент FENCA Корнел Тингуели, от этого выиграют обе стороны. «Во-первых, это полезно самой FENCA, которая будет иметь больший вес как федерация, постоянно расширяющая географию,— сказал он.— Во-вторых, украинская ассоциация выйдет на новый уровень и сможет наладить партнерские отношения с зарубежными компаниями, нуждающимися в услугах коллекторов. В-третьих, членство в FENCA — гарантия профессионального подхода и цивилизованных методов ведения бизнеса».

Одной из основных задач FENCA является именно проверка деятельности коллекторских компаний на  соответствие законам Евросоюза и кодексу профессиональной этики, принятому в федерации. Компании, входящие в АКБУ, работают профессионально и цивилизованно, а кодекс этики, принятый в ассоциации, полностью отвечает требованиям FENCA»,— подчеркнул президент. По словам главы АКБУ Александра Ильчука, основные шаги по постановке украинского коллекторского рынка в цивилизованные рамки уже предприняты. Соответствующие изменения в закон о лицензировании находятся на согласовании в органах исполнительной власти и, возможно, будут внесены в парламент еще в мае, над профильным законом о коллекторской деятельности трудится рабочая группа, а на июнь запланирован круглый стол с представителями НБУ, АУБ и Минфина.

В июне при АКБУ начнет работать горячая линия, куда могут обратиться пострадавшие от действий коллекторских компаний. По словам господина Тингуели, похожая структура существует при FENCA. Туда могут обратиться с жалобой на поведение компании члена ассоциации, входящей в федерацию. «FENCA потребует от национальных ассоциаций принять меры по отношению к нарушителям, вплоть до исключения»,— объяснил он.

Компании, не входящие в АКБУ, считают, что придерживаться профессиональной этики и работать цивилизованными методами можно и без контроля со стороны Евросоюза. На днях в Независимой ассоциации украинских коллекторских агентств (НАУКА) была создана комиссия по этике и урегулированию споров, призванная «оперативно реагировать на жалобы должников и принимать меры относительно коллекторских компаний, ведущих недобросовестную деятельность по отношению к должникам и клиентам». «Хотя часто выясняется, что обвинения со стороны заемщика необоснованны, мы все равно считаем необходимым создать такую комиссию,— отметил Роман Кривошеев, президент НАУКА. — Если комиссия установит факт нарушения, к компаниям, допустившим подобное, будут применены самые серьезные санкции». Кроме того, по его словам, первоочередной задачей комиссии является доработка и утверждение Кодекса профессиональной этики. «Для разработки нашего кодекса мы принимали во внимание практические пособия и кодексы западных организаций — таких как FENCA, ACA International и CSA»,— уточнил господин Кривошеев.

У главы FENCA желание украинских коллекторов раздробиться на несколько ассоциаций вызывает искреннее недоумение. «Это плохо для бизнеса. Разные ассоциации будут озвучивать разные, а возможно, и взаимоисключающие позиции. В такой ситуации отстоять интересы коллекторского рынка гораздо сложнее»,— сказал господин Тингуели. Потому FENCA принимает только одну ассоциацию от каждой страны.

Ольга Галицкая

Источник: Экономические Известия

ДЕПОЗИТ ЗА КРЕДИТ

Коллекторские компании сходятся во мнении, что сумма кредитов, выданных в настоящий момент гражданам Украины, составляет 250-260 млрд. гривен, 70-80 % из которых – это кредиты в иностранной валюте. Возврат этих долгов может в условиях кризиса замедлиться и стать неразрешенной проблемой для украинской экономики. По словам экспертов, в коллекторский рынок отдано всего 15-16 млрд гривен, что составляет не более 7 % от всей суммы долгов.

Если банки передадут коллекторам  40% своих долгов, коллекторы уменьшат портфель просроченных кредитов на  45-55%

«Такой объем задолженности в работе, вряд ли сможет кардинально уменьшить объем просроченных долгов, - уверен генеральный директор коллекторского агентства Verdict Валерий Светлов. – И государственное регулирование коллекторской деятельности не сможет повлиять на растущий объем просрочки -  необходимо, чтобы компании банковского сектора начали передавать в работу коллекторским компаниям большее число дел». С ним согласен и директор коллекторской компании «ИксПоинт» Роман Кривошеев. Если банки передадут коллекторам 40% своих долгов, коллекторы уменьшат портфель просроченных кредитов на 45-55%, уверен он.

Уже сейчас представители коллекторского рынка в один голос утверждают, что не все должники оказались в кризисной ситуации – таких только 40%. По словам генерального директора компании Европейское агентство по возврату долгов Александра Ильчука, 10-20% должников – это конкретные мошенники, которые брали кредиты, зная, что никогда их не вернут. «30-40% должников - это люди, которые "просто не хотят платить, или ожидают, что банки закроются, и проблема возврата кредита отпадет сама собой", - уверен он.

Принимая во внимание вышеупомянутые цифры, хочется верить, что Минюст Украины хотел лишь напугать недобросовестных коллекторов, а не прикрыть сбор долгов вообще. Не преследовал же Президент Украины цель загнать финансово-банковский сектор в глухой угол просроченной задолженности?!

Источник: Ricardo.com.ua

Наш клиент всегда уверен в эффективности и корректности нашей работы